Impulsywna, młoda Ursula dorasta w Anglii w czasach wojny burskiej. W szkole, jest wprowadzona w arkana miłości przez biseksualną instruktorkę wychowania fizycznego. Wdaje się w romans z młodym oficerem, który oświadcza się dziewczynie. Ursula, nie będąc w stanie zgodzić się na zostanie kurą domową, zrywa z nim i ostatecznie wychodzi z domu w poszukiwaniu swojego przeznaczenia...
W odludnym lesie u złej macochy żyje biedna chłopska dziewczyna, sierota Eteri, pracując ponad siły. Zmęczona pracą zasypia nad strumykiem, a w oddali słychać dźwięki myśliwskiej pieśni. Do strumienia przychodzi carewicz Abesalom i jego wezyr Murman, zatrzymują się, porażeni pięknem śpiącej dziewczyny. Nadaremnie Abesalom proponuje jej drogie prezenty i przysięga wieczną miłość. Eteri nie wierzy mu: przecież dla carewicza ona to tylko rozrywka...